Vanuit CRM klantensites aanmaken in uw SharePoint omgeving
Veelal voor het aanmaken van klanten-sites, moet de beheerder van uw SharePoint omgeving deze handeling verrichten. Aangezien uw klant gegevens al in CRM staan, is het handig als u op basis hiervan direct uw klanten-sites kunt maken en inrichten.
De ETTU CRM connector is een hulpmiddel welke gebruikt kan worden door CRM admin-gebruikers om vanuit CRM direct klant pagina’s aan te maken. Denk hierbij aan, een klant die in uw CRM systeem staat waarvan u de documentatie op 1 centrale plek wilt bewaren. De klant sites worden aan de door u toegewezen SharePoint portal toegevoegd. Het enige wat hoeft te gebeuren, is in CRM 2 extra velden toe tevoegen. Uiteraard blijven uw klant gegevens ook in CRM beschikbaar. Als u in CRM gegevens toevoegd, detele of update, worden deze gegevens ook automatisch in uw SharePoint omgeving aangepast.
Het is ook mogelijk om contactgegevens uit CRM uit te lezen in uw SharePoint omgeving. Deze gegevens zijn in SharePoint alleen zichtbaar en dus niet te wijzigen. Reden hiervoor is dat er maar één applicatie (bijvoorbeeld CRM) nodig is waar alle relatiegegevens centraal worden bijgehouden door bijvoorbeeld de sales afdeling. Hiervoor zijn er dus maar enkele CRM licenties nodig, maar de gegevens zijn voor de gehele organisatie zichtbaar.
De CRM Connector is een BDC-koppeling tussen CRM en SharePoint. Deze techniek is ook koppelbaar met andere systemen, zoals bijvoorbeeld SAP.